19 de junho de 2018

Usina Coruripe conclui captação de R$ 255 milhões

Usina Coruripe conclui captação de R$ 255 milhões


Companhia retorna ao mercado de capitais, consolidando-se como emissor local de dívida, a partir de nova oferta com maior prazo e menor custo

A Usina Coruripe acessou novamente o mercado brasileiro de capitais com uma nova emissão pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Pouco mais de um ano depois de sua estreia nesse mercado, a Coruripe emitiu um total superior a R$ 255 milhões a partir de oferta lançada no dia 3 de maio. A operação, anunciada com o objetivo de captar inicialmente R$ 200 milhões, foi concluída com êxito, superando em cerca de 25% o objetivo inicial. A captação foi realizada junto a 2.173 investidores pessoas físicas, que serão remunerados com a variação do CDI acrescida de 2% ao ano e isentos de Imposto de Renda.

De acordo com o presidente da companhia, Mario Luiz Lorencatto, a emissão tem taxa de juros menor que as emissões de CRA realizadas anteriormente pela empresa. “A terceira emissão de CRA que a Coruripe conclui é um importante passo alcançado e consolida nossa presença no segmento de médio prazo no mercado de capitais no Brasil. Isso porque ela foi realizada em um período de incertezas nesse mercado no país e de volatilidade no mundo inteiro”, declara. As amortizações vão ocorrer em parcelas iguais de um terço nos finais de cada aniversário (12, 24 e 36 meses).

Lorencatto ressalta que a obtenção de R$ 255 milhões mostra a capacidade da Coruripe em diversificar as fontes de financiamento e a boa reputação da empresa nesse mercado. “Acredito que o CRA permitirá que aproveitemos ainda mais as oportunidades de carregamento de estoques e ganhos operacionais no curto prazo, ao mesmo tempo em que afasta qualquer risco de liquidez para a safra corrente, em um período de crédito ainda restrito e de custos bancários elevados”, comenta.